Skapa en kund
Från startsidan Kund/Patient --> Kund/Patient --> Skapa
En fingerregel är att alla gula fält alltid ska utfyllas.
I inställningar kan du själv välja vilka fält som ska vara "kravfält" (gulafält).
Om E-post är satt som ett kravfält, kan du i drop down menyn välja Ingen E-post eller Privat om kunden vill hålla den hemlig.
Drop down är även en möjlighet vid mobil och Personnummer.
Påminnelse/Betalningar är utfyllt med default inställningar. Här kan du ta ställning till hur, kunden önskar att få behandlings och betalningspåminnelser.
I Inställningar kan du som default välja hur påminnelsesutskicken ska ställas in.
Möjlighet att lägga in extra info.
Om du registrerar Milersättning/Avstånd till kunden kan det ställas in till att debiteras automatiskt.
Genom att trycka på plus (+) är det möjligt att lägga till fler E-post adresser till en kund.
Här kan du lägga till en alternativ betalare.
I debiteringsvyn kan du välja vem som ska betala räkningen.
Anmärkningar används till att notera praktiska anmärkningar om kunden exempelvis om kunden byter adress inom snar framtid.
Här kan du lägga till gömda anmärkningar om kunden, exempelvis om kunden inte betalt sina fakturor. En "stjärn" ikon kommer vara synlig vid bland annat bokning, i journaler och i konsultation om det står en text.
För att se texten ska du aktivt klicka på stjärnan. Anmärkningen kommer aldrig stå synlig utan detta klick.
Du kan tilldela nyckelord till kunder.
Ett nyckelord kan vara Valpträning, Uppfödare, Nyhetsbrev - det finns inga begränsningar. Nyckelordet kan senare användas i statistikmodulen, om du vill se hur många kunder med ordet "uppfödare" som i en specifik period besökt kliniken.
Skapa en patient
När kunden är skapad utvidgar rutan sig och Skapa blir synligt.
Här ska du också utfylla de gula fälten som minimum.
I Inställningar kan du välja vilka fält som ska va krävda fält (gula) vid skapandet av patient.
Här kan de praktiska anmärkningarna noteras, exempelvis om patienten är allergisk mot ett bestämt preperat.
Här kan de gömda anmärkningarna noteras. De fungarar på samma sätt som de "gömda kund anmärkningarna".
Möjlighet att skriva signalement av djuret.
Nyckelord kan läggas till patienten och fungerar på samma sätt som kund nyckelord.
Ett nyckelord kan exempelvis vara Bloddonor, Epileptiker osv.
Klicka slutligen på Spara under "Detaljer" fliken.
Patienten är nu skapad och knyts automatiskt till kunden.
