För att kunna skicka e-fakturor krävs det att det är generellt uppsatt i systemtet och att funktionscertifikat och internethandelsprogrammet är installerat. Se mer här för uppsättning av E-faktura
Uppsättning på klientstamkort
Om en kund ska kunna ta emot e-faktura, ska det först registreras på kundens klientstamkort
De här 3 punkterna SKALL vara ifyllda.
1. Organisationsnummer ska fyllas i. Var uppmärksam på, att det ska stå SE framför Org.nr. med stora bokstäver och utan mellanrum.
2. Fyll i kundens EAN nummer
3. Välj 'E-faktura' på periodkörsel
Uppsättning på fakturan
På 'Fakturadetaljer' ska desse 2 fält fyllas i.
1. Här skrivs referenspersonen. Alltså den person man har haft kontakt med, vidrörande förloppet.
2. Här skrivs det referensnummer i som verksamheten har upplyst. Har man inte fått ett referensnummer, skriver man endast en 1:a.
OBS: Debiteringsraderna får inte innehålla fler än 40 tecken. Om de innehåller fler än 40 tecken, så kommer Internethandelsprogrammet returnera fakturan och meddela ett fel.
Fakturera
Tryck på ESC tangenten eller 'Lämna' som normalt och välj fakturera. Klicka på 'Ja' när systemet frågar dig om du vill fortsätta med att fakturera som E-faktura.
Exportera e-faktura
Fakturan är nu klar till att bli exporterad till Internethandelsprogrammet.
Gå till Ekonomi i menyn från förstasidan och välj 'E-faktura'
Klicka en gång på den faktura du vill exportera och klicka på 'Exportera'
Fakturan är nu exporterad till internethandelsprogrammet. Fakturan visas dessutom på listan 'lästa fakturor'.
Öppna nu din internethandelsprogram och skicka iväg din e-faktura.