Tillvägagångssätt
Starta med att skriva ut en kundreskontralista över gäldenärer med ett förfallet belopp, pr dagens datum.
(se avsnittet Kundreskontra för mer info)
Innan du skickar ut betalningspåminnelser, ska den listan genomgås noggrant,
Det rekommenderas att boka alla inbetalningar, och matcha alla bankgirofiler innan det skickas ut betalningspåminnelser.
"Bocka av/på" kunder, om de ska mottaga påminnelse eller inte, och dem som ska ha samma påminnelse som sist.
Om listan skulle innehålla kunder, som du inte önskar skicka en påminnelse till, går du in under Kund/Patient --> Kund/Patient (igen), Redigera.
Därefter söker du efter den kund, du vill ändra. När denne kommit fram, går du in under fliken Påminnelse/Betalning, därefter ändrar du Påminnelse ja till Påminnelse nej. Uppmärksamma att de kunder du gjort ändringar på, även måste markeras i listan
De kunder som du önskar ska mottaga samma påminnelse som sist, ändras också under Kund/Patient --> Kund/Patient (igen), Redigera. Hitta kunden du vill ändra, fliken Påminnelse/Betalning och "tabba" sedan till fältet Antal påminnelser och dra (-)1 från den siffran, som står.
Räntesatsen sätter du under Kund/Patient --> Kund/Patient -->Räntor.
I det förtsta textfältet skrivs bokföringstexten, exempelvis Räntesats.
I det andra textfältet skriver du endast, om du ska ha en ränteavgift, annars sätter du bara en punkt (.).
Utfyll bokförings och förfallo datumen i respektive fält.
I fältet minimum ränta, skriver du in det minsta belopp, räntan av ett skuld belopp ska utgöra.
Påminnelse utskick hanterar du under Kund/Patient --> Kund/Patient --> Utskick av påminnelser
I textfältet Text skrivs bokföringstexten, exempelvis Utskick av påminnelser.
Fyll i Bokförings och förfallodatumet i fälten, Bokför och Förfaller.
Skriv även in minimum beloppet för kundens saldo, samt minsta förfallna saldo.
Slutligen är det mycket viktigt att komma ihåg, att rätta till kunderna man evt satte till Påminnelse Nej, tillbaka till Påminnelse Ja.
Tryck Utför för att generera påminnelserna.
